종목명 |
삼양컴텍 |
진행상황 |
공모주 |
시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
484590 |
업종 |
무기 및 총포탄 제조업 |
대표자 |
김종일 |
기업구분 |
중소일반 |
본점소재지 |
서울 서초구 반포대로27길 16, 8층 (서초동, 파크빌딩) |
홈페이지 |
www.samyangct.com |
대표전화 |
02-3488-5415 |
최대주주 |
제오홀딩스 34% |
매출액 |
83,037 (백만원) |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
5,635 (백만원) |
순이익 |
9,226 (백만원) |
자본금 |
16,000 (백만원) |
총공모주식수 |
14,500,000 주 |
액면가 |
500 원 |
상장공모 |
신주모집 : 10,000,000 주 (68.97%)
/ 구주매출 : 4,500,000 주 (31.03%) |
희망공모가액 |
6,600 ~ 7,700 원 |
청약경쟁률 |
|
확정공모가 |
- 원 |
공모금액 |
95,700 (백만원) |
주간사 |
신한투자증권,NH투자증권
|
주식수: 3,625,000~4,350,000 주 / 청약한도: - 주 |
인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
신한투자증권 |
1,250,000 ~ 1,500,000 주 |
- 주 |
공동대표 |
NH투자증권 |
1,250,000 ~ 1,500,000 주 |
- 주 |
공동대표 |
주요일정 |
수요예측일 |
2025.07.24 ~ 2025.07.30 |
공모청약일 |
2025.08.05 ~ 2025.08.06 |
배정공고일(신문) |
2025.08.08 (주간사 홈페이지 참조) |
납입일 |
2025.08.08 |
환불일 |
2025.08.08 |
상장일 |
|
공모사항 |
확정공모가 |
- 원 |
주당액면가 : 500 원 |
희망공모가액 : 6,600 ~ 7,700 원 |
|
총공모주식수 |
14,500,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
522,000 주 (3.6%) |
청약증거금율 : 100% |
기관투자자등 |
9,628,000~10,875,000 주 (66.4~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
일반청약자 |
3,625,000~4,350,000 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
청약 최고한도 : - 주 |
최저 : - 주 |
|
IR일정 |
IR일자
|
2025.07.23 ~ 07.30 |
IR장소/시간
|
기관 :
일반 :
|
|
수요예측결과 |
|
구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
안정성 |
부채비율 |
202.23 % | 321.32 % | 205.75 % |
유동비율 |
71.07 % | 109.61 % | 180.67 % |
수익성 |
자기자본수익률 |
30.88 % | 24.88 % | 2.44 % |
영업이익률 |
12.75 % | 8.33 % | 3.31 % |
성장성 |
매출액증가율 |
70.52 % | 41.70 % | 30.77 % |
영업이익증가율 |
161.16 % | 257.00 % | -81.07 % |
|
구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
EPS (주당순이익) |
515 원 | 288 원 | 22 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
14.94 | 26.71 | 356.58 |
BPS (주당순자산가치) |
1,669 원 | 1,159 원 | 886 원 |
PBR (주가순자산비율) |
4.61 | 6.64 | 8.69 |
SPS (주당매출액) |
4,425 원 | 2,595 원 | 1,831 원 |
PSR (주가매출액비율) |
1.74 | 2.97 | 4.20 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 1962년 12월 22일 '주식회사 오리엔탈공업'으로 설립되어 복합소재(FRP, 섬유 강화한 플라스틱)와 관련된 민수제품
사업을 영위하던 중 방위산업으로 사업 내용을 전환하였고 2004년 9월 사명을 '주식회사 오리엔탈코'로 변경하였습니다. 이후 2006년
9월 사업 확장을 목적으로 한 주식회사 제오빌더에 인수되면서 '주식회사 삼양컴텍'으로 사명을 변경하였습니다.
당사는 1962년 설립 이후 1973년 방위산업체로 지정되어 방탄ㆍ방호 물품 제작 및 납품을 통하여 국내 방위산업의 방위력 증진에 기여하여
왔습니다.
방탄ㆍ방호 기술의 발전은 지상 및 항공부문 무기체계의 생존성과 신뢰성을 혁신적으로 향상시켰으며 이를 통하여 경쟁력 있는
무기체계의 개발을 가능하게 하였습니다.
당사는 오랜 기간 축적된 노하우를 바탕으로 지속적이고 혁신적인 방탄ㆍ방호제품 제작 및 솔루션을 제공할 예정이며, 이를 통하여 경쟁력 있는
글로벌 기업으로 나아가고자 합니다.
2.매출현황
(단위: 백만원) |
사업구분 |
매출유형 |
품목 |
내수/ |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
수출 |
1분기 |
방위사업 |
제품외 |
전투용 장갑 및 항공기 부품 외 |
내수 |
12,926 |
83,594 |
61,956 |
53,514 |
수출 |
17,116 |
58,001 |
21,081 |
3,575 |
합계 |
30,042 |
141,595 |
83,037 |
57,089 |
3.재무현황
【수익성
및 성장성 비율】 |
(단위 : %) |
구분 |
재무비율 |
2025년 1분기 |
2024년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
업종평균(주1) |
(2023년) |
수익성 |
매출액 총이익률 |
24.80% |
15.23% |
17.17% |
14.94% |
9.83% |
17.10% |
매출액 영업이익률 |
18.51% |
6.56% |
12.75% |
8.33% |
1.03% |
5.33% |
매출액 세전이익률 |
18.05% |
4.45% |
11.84% |
6.79% |
0.54% |
4.82% |
매출액 순이익률 |
12.93% |
3.13% |
11.65% |
11.11% |
1.11% |
4.03% |
성장성 |
매출액 증가율 주2) |
37.36% |
159.43% |
70.52% |
45.45% |
27.40% |
3.23% |
총자산 증가율 |
4.38% |
8.01% |
3.31% |
70.37% |
32.47% |
6.38% |
[재무안정성 변화] |
(단위 : 백만원) |
구분 |
2025년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
2023년 |
2022년 |
동종업계 평균 |
부채총계 |
110,969 |
108,013 |
119,163 |
- |
62.789 |
자본총계 |
57,530 |
53,410 |
37,086 |
- |
28,921 |
자산총계 |
168,499 |
161,422 |
156,248 |
- |
91,710 |
유동비율 |
76.00% |
71.10% |
109.60% |
149.10% |
137.50% |
당좌비율 |
23.05% |
26.20% |
46.40% |
112.80% |
59.70% |
부채비율 |
192.89% |
202.20% |
321.30% |
108.30% |
217.10% |
총차입금의존도 |
27.02% |
38.10% |
24.20% |
33.30% |
21.40% |
이자보상배율 |
12.74 |
7.8 |
3.2 |
3.1 |
0.7 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
주주명 |
회사와의 관계 |
공모전 보유 주식 |
공모 후 |
매각제한 기간 |
보유 주식 |
매각제한 물량 |
유통가능 물량 |
(상장일 기준) |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
|
㈜제오홀딩스 |
최대주주 |
10,931,280 |
35.17% |
9,931,280 |
24.09% |
9,931,280 |
24.09% |
- |
- |
1년 |
삼양화학공업㈜ |
계열회사 겸 주요주주 |
9,781,800 |
31.47% |
8,145,730 |
19.76% |
8,145,730 |
19.76% |
- |
- |
1년 |
박태준 |
최대주주의 특수관계인 |
2,670,780 |
8.59% |
1,670,780 |
4.05% |
1,670,780 |
4.05% |
- |
- |
1년 |
전정남 |
최대주주의 특수관계인 |
960,000 |
3.09% |
960,000 |
2.33% |
960,000 |
2.33% |
- |
- |
1년 |
박지현 |
최대주주의 특수관계인 |
960,000 |
3.09% |
960,000 |
2.33% |
960,000 |
2.33% |
- |
- |
1년 |
박상희 |
최대주주의 특수관계인 |
960,000 |
3.09% |
960,000 |
2.33% |
960,000 |
2.33% |
- |
- |
1년 |
김종일 |
회사의 대표이사 |
481,750 |
1.55% |
268,290 |
0.65% |
268,290 |
0.65% |
- |
- |
1년 |
박재준 |
최대주주의 특수관계인 |
436,540 |
1.40% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1년 |
㈜삼양컴텍 |
자기주식 |
213,930 |
0.69% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1년 |
김상욱 |
최대주주의 특수관계인 |
210,000 |
0.68% |
210,000 |
0.51% |
210,000 |
0.51% |
- |
- |
1년 |
문혜송 |
최대주주의 특수관계인 |
92,640 |
0.30% |
92,640 |
0.22% |
92,640 |
0.22% |
- |
- |
1년 |
문정석 |
최대주주의 특수관계인 |
68,820 |
0.22% |
68,820 |
0.17% |
68,820 |
0.17% |
- |
- |
1년 |
강석원 |
회사의 임원 |
50,000 |
0.16% |
50,000 |
0.12% |
50,000 |
0.12% |
- |
- |
1년 |
문치송 |
최대주주의 특수관계인 |
45,000 |
0.14% |
45,000 |
0.11% |
45,000 |
0.11% |
- |
- |
1년 |
김영만 |
최대주주의 특수관계인 |
20,000 |
0.06% |
20,000 |
0.05% |
20,000 |
0.05% |
- |
- |
1년 |
최대주주 등 소계 |
27,882,540 |
89.71% |
23,382,540 |
56.71% |
23,382,540 |
56.71% |
- |
- |
- |
NH투자증권㈜ |
상장주선인 |
375,000 |
1.21% |
375,000 |
0.91% |
375,000 |
0.91% |
- |
- |
6개월 |
신한투자증권㈜ |
상장주선인 |
250,000 |
0.80% |
250,000 |
0.61% |
250,000 |
0.61% |
- |
- |
6개월 |
전문투자자 소계 |
625,000 |
2.01% |
625,000 |
1.52% |
625,000 |
1.52% |
- |
- |
- |
에이치비 디지털 혁신 |
벤처금융 |
625,000 |
2.01% |
625,000 |
1.52% |
625,000 |
1.52% |
- |
- |
6개월 |
성장 3호 투자조합 |
벤처금융 소계 |
625,000 |
2.01% |
625,000 |
1.52% |
625,000 |
1.52% |
- |
- |
- |
이OO 외 9인 |
소액주주 |
620,000 |
1.99% |
620,000 |
1.50% |
620,000 |
1.50% |
- |
- |
1년 |
기타소액주주 21명 |
소액주주 |
1,328,040 |
4.27% |
1,328,040 |
3.22% |
- |
- |
1,328,040 |
3.22% |
- |
기타 소액주주 소계 |
1,948,040 |
6.27% |
1,948,040 |
4.72% |
620,000 |
1.50% |
1,328,040 |
3.22% |
- |
공모주주(일반) |
타인 |
- |
- |
13,978,000 |
33.90% |
- |
- |
13,978,000 |
33.90% |
- |
공모주주(우리사주조합) |
타인 |
- |
- |
522,000 |
1.27% |
522,000 |
1.27% |
- |
- |
1년 |
NH투자증권㈜ |
주관사 의무인수 |
- |
- |
75,758 |
0.18% |
75,758 |
0.18% |
- |
- |
3개월 |
신한투자증권㈜ |
주관사 의무인수 |
- |
- |
75,757 |
0.18% |
75,757 |
0.18% |
- |
- |
3개월 |
공모주주 소계 |
- |
- |
14,651,515 |
35.53% |
673,515 |
1.63% |
13,978,000 |
33.90% |
- |
합계 |
31,080,580 |
100.00% |
41,232,095 |
100.00% |
25,926,055 |
62.88% |
15,306,040 |
37.12% |
- |
5.요약재무제표
과 목 |
제 63 기 |
제 62 기 |
제 61기 |
제 60기 |
2025.03.31 |
2024.12.31 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-GAAP |
자산 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유동자산 |
73,581,351,514 |
65,283,732,468 |
72,997,122,334 |
48,007,200,289 |
현금및현금성자산 |
5,057,674,394 |
1,531,634,100 |
9,527,110,214 |
10,894,538,747 |
기타유동금융자산 |
713,501,915 |
702,897,002 |
31,808,434 |
8,274,330 |
매출채권및기타채권 |
13,941,214,441 |
19,502,090,616 |
19,239,600,564 |
6,589,592,702 |
계약자산 |
346,051,581 |
346,051,581 |
- |
- |
재고자산 |
51,269,331,888 |
41,192,987,333 |
42,066,629,913 |
26,834,081,989 |
당기법인세자산 |
- |
- |
35,839,260 |
38,550,090 |
파생상품자산 |
558,907,846 |
561,608,877 |
- |
- |
기타유동자산 |
1,694,669,449 |
1,446,462,959 |
2,096,133,949 |
3,642,162,431 |
Ⅱ. 비유동자산 |
94,917,838,088 |
96,138,615,873 |
82,801,453,868 |
39,834,761,613 |
기타비유동금융자산 |
2,730,251,200 |
2,334,393,366 |
2,844,356,577 |
1,611,160,567 |
장기매출채권및기타채권 |
691,199,813 |
756,687,760 |
1,090,155,814 |
1,360,096,340 |
유형자산 |
73,470,340,009 |
73,407,261,813 |
59,853,957,680 |
27,465,090,197 |
무형자산 |
9,555,840,998 |
9,699,493,652 |
8,813,339,156 |
9,386,206,509 |
사용권자산 |
1,186,989,518 |
1,379,343,376 |
1,933,582,299 |
- |
이연법인세자산 |
7,283,216,550 |
8,561,435,906 |
8,266,062,342 |
- |
기타비유동자산 |
- |
- |
- |
12,208,000 |
자산 총계 |
168,499,189,603 |
161,422,348,341 |
155,798,576,202 |
87,841,961,902 |
부채 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유동부채 |
96,813,447,378 |
91,862,192,460 |
66,598,137,319 |
27,240,104,566 |
매입채무및기타채무 |
22,720,035,247 |
14,790,412,599 |
16,036,271,843 |
6,809,355,846 |
유동성리스부채 |
694,989,433 |
733,886,092 |
813,005,188 |
- |
단기차입금 |
15,841,000,000 |
30,841,000,000 |
13,166,666,200 |
12,000,000,000 |
유동성장기차입금 |
18,617,719,170 |
16,935,661,221 |
3,300,000,000 |
1,020,000,000 |
당기법인세부채 |
403,668,775 |
312,961,186 |
- |
- |
기타유동부채 |
38,536,034,753 |
28,248,271,362 |
32,849,472,626 |
6,867,109,878 |
파생상품부채 |
- |
- |
432,721,462 |
543,638,842 |
Ⅱ. 비유동부채 |
14,155,485,288 |
16,150,489,830 |
52,114,509,291 |
32,263,227,887 |
리스부채 |
561,691,288 |
714,347,591 |
1,125,721,260 |
- |
장기미지급금 |
- |
- |
409,474,000 |
- |
장기차입금 |
11,065,000,000 |
13,740,000,000 |
24,709,851,413 |
7,561,383,380 |
순확정급여부채 |
2,472,525,365 |
1,641,068,868 |
-369,973,705 |
-300,060,942 |
기타비유동부채 |
56,268,635 |
55,073,371 |
26,239,436,323 |
25,001,905,449 |
부채 총계 |
110,968,932,666 |
108,012,682,290 |
118,712,646,610 |
59,503,332,453 |
자본 |
|
|
|
|
Ⅰ. 자본금 |
16,000,000,000 |
16,000,000,000 |
16,000,000,000 |
16,000,000,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 |
12,578,122,246 |
12,578,122,246 |
12,578,122,246 |
12,578,122,246 |
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 |
3,926,900,093 |
3,926,900,093 |
2,705,752,464 |
3,444,593,083 |
Ⅳ. 기타자본항목 |
-1,005,649,151 |
-1,240,925,863 |
-1,921,539,562 |
-2,095,556,000 |
Ⅴ. 이익잉여금 |
26,030,883,749 |
22,145,569,575 |
7,723,594,444 |
-1,588,529,880 |
자본 총계 |
57,530,256,937 |
53,409,666,051 |
37,085,929,592 |
28,338,629,449 |
자본과 부채 총계 |
168,499,189,603 |
161,422,348,341 |
155,798,576,202 |
87,841,961,902 |
과 목 |
2025.01.01 |
2024.01.01 |
2023.01.01 |
2022.01.01 |
~2025.03.31 |
~2024.12.31 |
~2023.12.31 |
~2022.12.31 |
회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-GAAP |
Ⅰ. 매 출 |
30,042,914,762 |
141,594,663,733 |
83,036,517,818 |
58,598,541,893 |
Ⅱ. 매출원가 |
22,593,640,714 |
117,280,466,253 |
70,629,109,328 |
51,550,802,472 |
Ⅲ. 매출총이익 |
7,449,274,048 |
24,314,197,480 |
12,407,408,490 |
7,047,739,421 |
판매비와 관리비 |
1,889,457,429 |
6,255,535,773 |
5,492,162,449 |
5,110,918,475 |
Ⅳ. 영업이익 |
5,559,816,619 |
18,058,661,707 |
6,915,246,041 |
1,936,820,946 |
1. 기타수익 |
397,233,495 |
734,280,409 |
774,673,736 |
722,976,238 |
2. 기타비용 |
47,604,779 |
171,599,581 |
217,652,491 |
1,326,643,898 |
3. 금융수익 |
49,764,613 |
1,381,457,510 |
456,144,464 |
686,407,079 |
4. 금융비용 |
536,206,990 |
3,243,148,193 |
2,293,331,457 |
1,328,612,672 |
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 |
5,423,002,958 |
16,759,651,852 |
5,635,080,293 |
690,947,693 |
법인세비용 |
1,537,688,784 |
267,882,823 |
-3,591,125,582 |
- |
Ⅵ. 계속영업이익 |
3,885,314,174 |
16,491,769,029 |
9,226,205,875 |
690,947,693 |
Ⅶ. 중단영업이익 |
- |
- |
- |
- |
Ⅷ. 당기순이익 |
3,885,314,174 |
16,491,769,029 |
9,226,205,875 |
690,947,693 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
[동사 및 유사기업 2024년 기준 요약 재무 현황] |
(단위: 백만원) |
구 분 |
동사 |
현대로템 |
LIG넥스원 |
퍼스텍 |
회계기준 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
[유동자산] |
65,284 |
3,686,317 |
3,894,568 |
217,807 |
[비유동자산] |
96,139 |
1,599,078 |
2,230,696 |
132,647 |
자산총계 |
161,422 |
5,285,395 |
6,125,264 |
350,454 |
[유동부채] |
91,862 |
3,019,854 |
4,616,518 |
266,701 |
[비유동부채] |
16,150 |
256,456 |
271,311 |
20,083 |
부채총계 |
108,013 |
3,276,310 |
4,887,829 |
286,784 |
[자본금] |
16,000 |
545,711 |
110,000 |
24,386 |
자본총계 |
53,410 |
2,009,085 |
1,237,435 |
63,670 |
매출액 |
141,595 |
4,376,598 |
3,276,339 |
207,273 |
영업이익 |
18,059 |
456,566 |
229,779 |
4,348 |
당기순이익 |
16,492 |
405,259 |
216,649 |
10,919 |
|
|
|
|
IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
삼양컴텍 장외시장 거래동향 |
|
|
삽니다 (가격참고) |
희망가격 |
수량 |
날짜 |
삼양컴텍 |
9,000 |
10,000 |
07/08 17:03 |
삼양컴텍 |
10,000 |
10,000 |
07/08 12:59 |
삼양컴텍 |
10,000 |
3,000 |
07/08 12:05 |
삼양컴텍 |
10,000 |
10,000 |
07/08 11:37 |
삼양컴텍 |
10,000 |
10,000 |
07/07 13:46 |
|
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삼양컴텍 장외시장 거래동향 |
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삽니다 (가격참고) |
희망가격 |
수량 |
날짜 |
삼양컴텍 |
9,000 |
10,000 |
07/08 17:03 |
삼양컴텍 |
10,000 |
10,000 |
07/08 12:59 |
삼양컴텍 |
10,000 |
3,000 |
07/08 12:05 |
삼양컴텍 |
10,000 |
10,000 |
07/08 11:37 |
삼양컴텍 |
10,000 |
10,000 |
07/07 13:46 |
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삼양컴텍 IPO공모,삼양컴텍 공모일정,삼양컴텍 공모주,삼양컴텍 상장,삼양컴텍 청약일정,삼양컴텍 공모가,삼양컴텍 청약경쟁률,삼양컴텍 공모주식수,삼양컴텍 확정공모가,삼양컴텍 공모금액,삼양컴텍 공모분석,삼양컴텍 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
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