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기업개요
종목명   서울보증보험 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   031210
업종   보증 보험업
대표자   유광열 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동)
홈페이지   www.sgic.co.kr 대표전화   02-3671-7000
최대주주   예금보험공사 94%
매출액   2,610,239 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  521,051 (백만원)
순이익   417,933 (백만원) 자본금   174,553 (백만원)

공모정보
총공모주식수   6,982,160 주 액면가   2,500 원
상장공모   신주모집 : 6,982,160 주 (100%) 
희망공모가액   26,000 ~ 31,800 원 청약경쟁률   7:1 (비례 14:1)
확정공모가   26,000 공모금액   181,536 (백만원)
주간사   미래에셋증권,삼성증권 주식수: 1,745,540~2,094,648 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋증권 872,770 ~ 1,047,324 주 43,500 ~ 52,000 주 대표
삼성증권 872,770 ~ 1,047,324 주 43,500 ~ 52,000 주 대표

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2025.02.20  ~   2025.02.26
공모청약일   2025.03.05  ~   2025.03.06
배정공고일(신문)   2025.03.10 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2025.03.10
환불일   2025.03.10
상장일   2025.03.14
공모사항
확정공모가   26,000
   주당액면가 :  2,500 원
   희망공모가액 :  26,000 ~ 31,800 원
총공모주식수   6,982,160 주
   공모금액 : 181,536 (백만원)




우리사주조합   1,396,432 주  (20.0%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,840,188~5,236,620 주  (55.0~75.0%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,745,540~2,094,648 주  (25.0~30.0%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2025.02.03 ~ 02.28 IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  240.78:1 의무보유확약  16.31%
신규상장
신규상장일  2025.03.14 현재가  40,900 원 (-0.85%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6 개월 확약 28,547,000
3 개월 확약 52,803,000
1 개월 확약 39,896,000
15 일 확약 29,551,000
합계150,797,000
총 수량 대비 비율(%)16.31%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,509 924,656,460 240.78:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
31,800원 초과169,684,9201.05%
31,800원 (상단)153132,162,22014.29%
26,000원 초과 ~ 31,800원 미만5451,397,5005.56%
26,000원 (하단)1230676,804,82073.20%
26,000원 미만2518,185,0001.97%
미제시3136,422,0003.94%
합계 1,509건 924,656,460주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 5,122,026,725,965
무형자산 등 차감 91,040,327,505
이연자산 연부채
순자산 총계 5,030,986,398,460
기말 발행주식수 69,821,598
자산가치 72,055원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2024년 3분기 2023년 2022년
순이익 129,998,018,314 654,209,794,956 -217,905,169,127
발행주식수 69,821,598 69,821,598 69,821,598
주당 이익(EPS) 2,482 9,370 -3,121
가중평균 EPS 3,844
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 38,440원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 72,055 38,440
본질가치 (평가법 1) 51,886원



 서울보증보험 재 무 비 율  
구분 2023.12.312022.12.312021.12.31
안정성 부채비율 75.46 %  74.89 %  88.71 %  
유동비율 260.39 %  256.22 %  208.09 %  
수익성 자기자본수익률 8.03 %  11.22 %  9.43 %  
영업이익률 20.09 %  28.39 %  25.80 %  
성장성 매출액증가율 4.85 %  0.34 %  -2.83 %  
영업이익증가율 -25.81 %  10.44 %  53.43 %  


 서울보증보험 주 가 지 표
구 분 2023.12.312022.12.312021.12.31
  EPS (주당순이익) 5,964 원  7,735 원  6,533 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
5.33  4.11  4.87  
  BPS (주당순자산가치) 74,263 원  68,960 원  69,313 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.43  0.46  0.46  
  SPS (주당매출액) 37,006 원  35,294 원  35,175 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.86  0.90  0.90  

공모분석

1.사업현황

-당사는 1969년 2월 대한보증보험 주식회사로 설립된 이후 1998년 11월 한국보증보험을 흡수합병하며 서울보증보험 주식회사로 출범하였으며, 당사의 영업수익은 취급하는 보증보험 및 재보험에서 발생하는 보험영업수익과 보험계약자로부터 수령한 보험료의 운용을 통해 창출하는 자산운용 수익으로 구분할 수 있습니다. 당사는 보험업법상 허가된 국내 유일한 종합보증보험회사로 보증보험 사업 영위를 통한 국내 신용 거래 활성화, 경제 주체 간 거래의 안정성 확보를 통한 금융발전 촉진의 공적 역할을 수행함과 동시에 20개년 이상 꾸준한 당기순이익을 기록하는 등 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 당사는 사실상 전 보증보험 상품군을 보유한 포트폴리오, 업계 최대 자본적정성을 통한 리스크관리 역량 등을 통해 글로벌 보증보험사 중 3~4위의 높은 업계 내 위상을 유지하고 있습니다. 이러한 당사의 핵심 경쟁력은 보증보험산업이 직면한 다양한 도전 속에서도 새로운 기회의 밑바탕으로 작용하게 될 것으로 판단됩니다.

현재 보증보험을 포함한 보험산업은 COVID-19 이후 불확실성의 지속, 금리 상승을 포함한 글로벌 금융시장의 변동성 확대 등의 거시경제 환경이 이어지는 가운데, 국내에서도 IFRS17의 도입 및 경기침체 우려에 따라 다양한 도전을 직면하고 있습니다. 당사는 이와 같은 환경 변화에 대응하고 지속 가능한 성장을 추구하고자 다각도로 노력 중입니다. 당사는 국가 경제 내 새로운 거래 유형 및 거래 대상에 대응하는 보증보험상품을 지속 출시하고 있으며, 디지털 전환을 통한 보증보험 접근성과 서비스 품질 상승, 보유 및 축적해온 신용 데이터를 바탕으로 중신용자-저신용자로의 고객군 확대, 국내 보증보험상품의 글로벌 진출 등을 통해 사업확대 및 성장을 지속하고 있습니다.

자산운용 측면에서 당사는 보증보험의 경기 민감성 및 보험사고 발생 연쇄성 등을 고려하여 유동성 및 안정성을 중요시하는 자산운용 전략을 유지하고 있습니다. 향후에도 이러한 기본 전략을 유지하면서 위험허용 범위 내에서 중장기 수익률을 높이기 위한 자산배분 변화를 추진하여 자산운용 수익을 확대할 계획입니다. 

이와 같이 도전적인 경제 여건 속에서도 당사는 사업 확대 및 성장의 노력을 경주하여 2023년도에는 전년 대비 6.8% 성장한 2조 2,165억 원의 원수보험료를 거수하였으며, 보증잔액은 전년 대비 2.7% 증가한 464.3조 원을 달성하였습니다. 또한 2023년 기준 영업이익률은 17.4%, 지급여력비율 437.3%를 기록하며, 국내 보험회사 중 독보적 1위의 견조한 수익창출력과 자본건전성을 유지하고 있습니다.

2.매출현황

                                                                                                (단위: 백만원, %)
구 분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년
금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율
대출 기말잔액 2,658 0.10% 7,738 0.10% 7,843 0.10% 7,120 0.10%
운용수익 -4,087 -2.00% 1,447 0.60% 713 0.40% 1,666 0.90%
증권 기말잔액 8,052,304 95.90% 8,036,816 96.10% 7,475,561 96.50% 8,028,651 95.00%
운용수익 206,023 99.50% 254,367 96.50% 163,989 99.00% 175,460 95.10%
현ㆍ예금 기말잔액 217,194 2.60% 190,587 2.30% 133,603 1.70% 282,563 3.30%
및 신탁 운용수익 4,993 2.40% 6,557 2.50% 1,240 0.70% 7,201 3.90%
기타 기말잔액 127,538 1.50% 129,516 1.60% 131,279 1.70% 132,770 1.60%
운용수익 148 0.10% 1,158 0.40% -218 -0.10% 104 0.10%
합계 기말잔액 8,399,693 100.00% 8,364,657 100.00% 7,748,288 100.00% 8,451,103 100.00%
운용수익 207,076 100.00% 263,529 100.00% 165,724 100.00% 184,430 100.00%


3.재무현황

                                               [최근 3사업연도 성장성 분석]
                                                                                                           (단위: %)
구분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년
총자산 증가율 1.00% -3.60% -6.00% 10.10%
자기자본 증가율 -1.50% 3.20% -8.30% 13.40%
보험수익 증가율 2.50% 2.90% 5.50% 0.00%


                                              [최근 3사업연도 부채비율 분석]
                                                                                                          (단위: %)
구분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년
부채비율 80.00% 75.50% 74.90% 83.20%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장후 의무보유 기간
유통제한물량 최대주주 예금보험공사 보통주 58,546,746 83.85% 상장일로부터 1년
공모주주 우리사주조합 보통주 1,396,432 2.00% 상장일로부터 1년
소계 - 59,943,178 85.85% -
유통가능물량 기존주주 보통주 4,292,692 6.15% -
공모주주 보통주 5,585,728 8.00% -
소계 - 9,878,420 14.15% -
합계 보통주 69,821,598 100.00% -


5.요약재무제표

                                                                                                      (단위: 백만원)
구     분 제58(당)기 3분기말 제57(전)기말 제56(전전)기말
2024년 9월 말 2023년 12월 말 2022년 12월 말
자                        산      
I. 현금및예치금 241,915 212,164 153,769
II. 금융자산  8,351,613 8,297,737 7,690,706
III. 관계기업투자주식  9,879 8,466 5,440
IV. 위험회피목적파생상품자산  8,143 8,913 25,484
V. 보험계약자산 - 1,828 -
VI. 재보험계약자산  300,717 284,187 287,643
VII. 투자부동산 14,404 14,629 14,928
VIII. 유형자산  196,512 203,436 197,360
IX. 무형자산  91,040 93,352 51,306
X. 당기법인세자산 4,631 - -
XI. 순확정급여자산 - 1,144 20,907
XII. 이연법인세자산 1,718 1,764 1,669
XIII. 기타자산 2,329 2,119 2,777
자     산     총      계 9,222,902 9,129,738 8,451,990
부                       채      
I. 보험계약부채 3,261,426 3,079,360 2,879,354
II. 재보험계약부채 - 687 -
III. 금융부채 165,078 178,371 175,803
IV. 위험회피목적파생상품부채 27,170 17,189 20,543
V. 충당부채 33,945 31,009 25,789
VI.순확정급여부채 7,636 - -
VII.  당기법인세부채 353 53,207 68,496
VIII. 이연법인세부채 494,240 471,287 371,399
IX. 기타부채  111,027 98,240 81,751
부     채     총      계 4,100,875 3,929,351 3,623,135
자                      본      
I. 자본금 174,554 174,554 174,554
II. 기타포괄손익누계액 51,563 52,094 -184,209
III. 이익잉여금 4,890,477 4,968,493 4,833,404
IV. 비지배지분 5,432 5,246 5,106
자     본     총      계 5,122,027 5,200,388 4,828,855
연결에 포함된 회사수 2 2 2
구     분 제58(당)기 3분기 제57(전)기 제56(전전)기
2024.1.1 ~ 2024.09.30 2023.1.1 ~ 2023.12.31 2022.1.1 ~ 2022.12.31
I. 영업수익 2,039,678 2,610,239 2,492,210
II. 영업비용 1,870,549 2,086,139 1,785,776
III. 영업이익 169,129 524,100 706,434
IV. 영업외수익 10,049 12,782 12,995
V. 영업외비용 7,292 15,831 11,422
VI. 법인세차감전영업순이익 171,886 521,051 708,007
VII. 법인세비용 41,357 103,118 162,792
VIII. 연결당기순이익 130,529 417,933 545,215
  지배기업주주지분 순이익 130,262 417,659 544,855
  비지배지분 순이익 267 274 360
IX. 연결기타포괄손익 -531 236,277 -763,120
X.  연결당기총포괄손익 129,998 654,210 -217,905
XI. 지배기업주주지분 주당순이익 1,866원 5,982원 7,804원


6.동종업체와의 재무정보 비교

                                            [동사 및 비교회사 주요 재무지표]
                                                                                                   (단위: 백만원, %)
구분 동사 삼성화재 DB손해보험 현대해상
해상보험 화재보험
상장시장 - 한국거래소 한국거래소 한국거래소
유가증권시장 유가증권시장 유가증권시장
자산총계 9,222,902 85,676,239 63,489,073 46,746,562
부채총계 4,100,875 69,475,058 53,605,753 41,437,719
자본총계 5,116,595 16,168,836 9,790,494 5,308,842
매출액 2,039,678 16,359,634 15,525,937 12,448,209
영업이익 169,129 2,396,791 2,175,039 1,319,049
당기순이익 130,262 1,866,458 1,666,251 933,283
배당성향 49.9 37.4 18.3 26.6
 
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공시자료
접수일자 보고서명
2025/03/04 [서울보증보험][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2025/02/18 [서울보증보험][기재정정]증권신고서(지분증권)
2025/01/24 [서울보증보험]증권신고서(지분증권)
2024/04/03 [서울보증보험]연결감사보고서 (2023.12)
2024/04/03 [서울보증보험]감사보고서 (2023.12)


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