종목명 |
서울보증보험 |
진행상황 |
신규상장 |
시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
031210 |
업종 |
보증 보험업 |
대표자 |
유광열 |
기업구분 |
중소일반 |
본점소재지 |
서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동) |
홈페이지 |
www.sgic.co.kr |
대표전화 |
02-3671-7000 |
최대주주 |
예금보험공사 94% |
매출액 |
2,610,239 (백만원) |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
521,051 (백만원) |
순이익 |
417,933 (백만원) |
자본금 |
174,553 (백만원) |
총공모주식수 |
6,982,160 주 |
액면가 |
2,500 원 |
상장공모 |
신주모집 : 6,982,160 주 (100%)
|
희망공모가액 |
26,000 ~ 31,800 원 |
청약경쟁률 |
7:1 (비례 14:1) |
확정공모가 |
26,000 원 |
공모금액 |
181,536 (백만원) |
주간사 |
미래에셋증권,삼성증권
|
주식수: 1,745,540~2,094,648 주 / 청약한도: - 주 |
인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
미래에셋증권 |
872,770 ~ 1,047,324 주 |
43,500 ~ 52,000 주 |
대표 |
삼성증권 |
872,770 ~ 1,047,324 주 |
43,500 ~ 52,000 주 |
대표 |
주요일정 |
수요예측일 |
2025.02.20 ~ 2025.02.26 |
공모청약일 |
2025.03.05 ~ 2025.03.06 |
배정공고일(신문) |
2025.03.10 (주간사 홈페이지 참조) |
납입일 |
2025.03.10 |
환불일 |
2025.03.10 |
상장일 |
2025.03.14 |
공모사항 |
확정공모가 |
26,000 원 |
주당액면가 : 2,500 원 |
희망공모가액 : 26,000 ~ 31,800 원 |
|
총공모주식수 |
6,982,160 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
1,396,432 주 (20.0%) |
청약증거금율 : 100% |
기관투자자등 |
3,840,188~5,236,620 주 (55.0~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
일반청약자 |
1,745,540~2,094,648 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
청약 최고한도 : - 주 |
최저 : - 주 |
|
IR일정 |
IR일자
|
2025.02.03 ~ 02.28 |
IR장소/시간
|
기관 :
일반 :
|
|
수요예측결과 |
기관경쟁률
|
240.78:1 |
의무보유확약
|
16.31%
|
|
신규상장 |
신규상장일
|
2025.03.14 |
현재가
|
40,900 원 (-0.85%)
|
|
구분 |
신청수량(단위:주) |
6 개월 확약 | 28,547,000 |
3 개월 확약 | 52,803,000 |
1 개월 확약 | 39,896,000 |
15 일 확약 | 29,551,000 |
합계 | 150,797,000 |
총 수량 대비 비율(%) | 16.31% |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
1,509 |
924,656,460 |
240.78:1 |
구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
31,800원 초과 | 16 | 9,684,920 | 1.05% | 31,800원 (상단) | 153 | 132,162,220 | 14.29% | 26,000원 초과 ~ 31,800원 미만 | 54 | 51,397,500 | 5.56% | 26,000원 (하단) | 1230 | 676,804,820 | 73.20% | 26,000원 미만 | 25 | 18,185,000 | 1.97% | 미제시 | 31 | 36,422,000 | 3.94% | 합계 |
1,509건 |
924,656,460주 |
100% |
주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
자본총계 |
5,122,026,725,965 |
무형자산 등 차감 |
91,040,327,505 |
이연자산 연부채 |
|
순자산 총계 |
5,030,986,398,460 |
기말 발행주식수 |
69,821,598 |
자산가치 |
72,055원 |
주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
구분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
순이익 |
129,998,018,314 |
654,209,794,956 |
-217,905,169,127 |
발행주식수 |
69,821,598 |
69,821,598 |
69,821,598 |
주당 이익(EPS) |
2,482 |
9,370 |
-3,121 |
가중평균 EPS |
3,844 |
자본환원율(%) |
10% |
수익가치 (평가법 1) |
38,440원 |
주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
1주당 금액 |
72,055 |
38,440 |
본질가치 (평가법 1) |
51,886원 |
구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
안정성 |
부채비율 |
75.46 % | 74.89 % | 88.71 % |
유동비율 |
260.39 % | 256.22 % | 208.09 % |
수익성 |
자기자본수익률 |
8.03 % | 11.22 % | 9.43 % |
영업이익률 |
20.09 % | 28.39 % | 25.80 % |
성장성 |
매출액증가율 |
4.85 % | 0.34 % | -2.83 % |
영업이익증가율 |
-25.81 % | 10.44 % | 53.43 % |
|
구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
EPS (주당순이익) |
5,964 원 | 7,735 원 | 6,533 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
5.33 | 4.11 | 4.87 |
BPS (주당순자산가치) |
74,263 원 | 68,960 원 | 69,313 원 |
PBR (주가순자산비율) |
0.43 | 0.46 | 0.46 |
SPS (주당매출액) |
37,006 원 | 35,294 원 | 35,175 원 |
PSR (주가매출액비율) |
0.86 | 0.90 | 0.90 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 1969년 2월 대한보증보험 주식회사로 설립된 이후 1998년 11월 한국보증보험을 흡수합병하며 서울보증보험 주식회사로
출범하였으며, 당사의 영업수익은 취급하는 보증보험 및 재보험에서 발생하는 보험영업수익과 보험계약자로부터 수령한 보험료의 운용을 통해 창출하는
자산운용 수익으로 구분할 수 있습니다. 당사는 보험업법상 허가된 국내 유일한 종합보증보험회사로 보증보험 사업 영위를 통한 국내 신용 거래
활성화, 경제 주체 간 거래의 안정성 확보를 통한 금융발전 촉진의 공적 역할을 수행함과 동시에 20개년 이상 꾸준한 당기순이익을 기록하는 등
안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 당사는 사실상 전 보증보험 상품군을 보유한 포트폴리오, 업계 최대 자본적정성을 통한 리스크관리 역량 등을
통해 글로벌 보증보험사 중 3~4위의 높은 업계 내 위상을 유지하고 있습니다. 이러한 당사의 핵심 경쟁력은 보증보험산업이 직면한 다양한 도전
속에서도 새로운 기회의 밑바탕으로 작용하게 될 것으로 판단됩니다.
현재 보증보험을 포함한 보험산업은 COVID-19 이후 불확실성의 지속, 금리 상승을 포함한 글로벌 금융시장의 변동성 확대 등의 거시경제
환경이 이어지는 가운데, 국내에서도 IFRS17의 도입 및 경기침체 우려에 따라 다양한 도전을 직면하고 있습니다. 당사는 이와 같은 환경 변화에
대응하고 지속 가능한 성장을 추구하고자 다각도로 노력 중입니다. 당사는 국가 경제 내 새로운 거래 유형 및 거래 대상에 대응하는 보증보험상품을
지속 출시하고 있으며, 디지털 전환을 통한 보증보험 접근성과 서비스 품질 상승, 보유 및 축적해온 신용 데이터를 바탕으로 중신용자-저신용자로의
고객군 확대, 국내 보증보험상품의 글로벌 진출 등을 통해 사업확대 및 성장을 지속하고 있습니다.
자산운용 측면에서 당사는 보증보험의 경기 민감성 및 보험사고 발생 연쇄성 등을 고려하여 유동성 및 안정성을 중요시하는 자산운용 전략을
유지하고 있습니다. 향후에도 이러한 기본 전략을 유지하면서 위험허용 범위 내에서 중장기 수익률을 높이기 위한 자산배분 변화를 추진하여 자산운용
수익을 확대할 계획입니다.
이와 같이 도전적인 경제 여건 속에서도 당사는 사업 확대 및 성장의 노력을 경주하여 2023년도에는 전년 대비 6.8% 성장한 2조
2,165억 원의 원수보험료를 거수하였으며, 보증잔액은 전년 대비 2.7% 증가한 464.3조 원을 달성하였습니다. 또한 2023년 기준
영업이익률은 17.4%, 지급여력비율 437.3%를 기록하며, 국내 보험회사 중 독보적 1위의 견조한 수익창출력과 자본건전성을 유지하고
있습니다.
2.매출현황
(단위: 백만원, %) |
구 분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
금 액 |
비 율 |
대출 |
기말잔액 |
2,658 |
0.10% |
7,738 |
0.10% |
7,843 |
0.10% |
7,120 |
0.10% |
운용수익 |
-4,087 |
-2.00% |
1,447 |
0.60% |
713 |
0.40% |
1,666 |
0.90% |
증권 |
기말잔액 |
8,052,304 |
95.90% |
8,036,816 |
96.10% |
7,475,561 |
96.50% |
8,028,651 |
95.00% |
운용수익 |
206,023 |
99.50% |
254,367 |
96.50% |
163,989 |
99.00% |
175,460 |
95.10% |
현ㆍ예금 |
기말잔액 |
217,194 |
2.60% |
190,587 |
2.30% |
133,603 |
1.70% |
282,563 |
3.30% |
및 신탁 |
운용수익 |
4,993 |
2.40% |
6,557 |
2.50% |
1,240 |
0.70% |
7,201 |
3.90% |
기타 |
기말잔액 |
127,538 |
1.50% |
129,516 |
1.60% |
131,279 |
1.70% |
132,770 |
1.60% |
운용수익 |
148 |
0.10% |
1,158 |
0.40% |
-218 |
-0.10% |
104 |
0.10% |
합계 |
기말잔액 |
8,399,693 |
100.00% |
8,364,657 |
100.00% |
7,748,288 |
100.00% |
8,451,103 |
100.00% |
운용수익 |
207,076 |
100.00% |
263,529 |
100.00% |
165,724 |
100.00% |
184,430 |
100.00% |
3.재무현황
[최근 3사업연도 성장성 분석] |
(단위: %) |
구분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
총자산 증가율 |
1.00% |
-3.60% |
-6.00% |
10.10% |
자기자본 증가율 |
-1.50% |
3.20% |
-8.30% |
13.40% |
보험수익 증가율 |
2.50% |
2.90% |
5.50% |
0.00% |
[최근 3사업연도 부채비율 분석] |
(단위: %) |
구분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
부채비율 |
80.00% |
75.50% |
74.90% |
83.20% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의 종류 |
공모 후 주식수 |
공모 후 지분율 |
상장후 의무보유 기간 |
유통제한물량 |
최대주주 |
예금보험공사 |
보통주 |
58,546,746 |
83.85% |
상장일로부터 1년 |
공모주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
1,396,432 |
2.00% |
상장일로부터 1년 |
소계 |
- |
59,943,178 |
85.85% |
- |
유통가능물량 |
기존주주 |
보통주 |
4,292,692 |
6.15% |
- |
공모주주 |
보통주 |
5,585,728 |
8.00% |
- |
소계 |
- |
9,878,420 |
14.15% |
- |
합계 |
보통주 |
69,821,598 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
(단위: 백만원) |
구 분 |
제58(당)기 3분기말 |
제57(전)기말 |
제56(전전)기말 |
2024년 9월 말 |
2023년 12월 말 |
2022년 12월 말 |
자
산 |
|
|
|
I. 현금및예치금 |
241,915 |
212,164 |
153,769 |
II. 금융자산 |
8,351,613 |
8,297,737 |
7,690,706 |
III. 관계기업투자주식 |
9,879 |
8,466 |
5,440 |
IV. 위험회피목적파생상품자산 |
8,143 |
8,913 |
25,484 |
V. 보험계약자산 |
- |
1,828 |
- |
VI. 재보험계약자산 |
300,717 |
284,187 |
287,643 |
VII. 투자부동산 |
14,404 |
14,629 |
14,928 |
VIII. 유형자산 |
196,512 |
203,436 |
197,360 |
IX. 무형자산 |
91,040 |
93,352 |
51,306 |
X. 당기법인세자산 |
4,631 |
- |
- |
XI. 순확정급여자산 |
- |
1,144 |
20,907 |
XII. 이연법인세자산 |
1,718 |
1,764 |
1,669 |
XIII. 기타자산 |
2,329 |
2,119 |
2,777 |
자 산 총
계 |
9,222,902 |
9,129,738 |
8,451,990 |
부
채 |
|
|
|
I. 보험계약부채 |
3,261,426 |
3,079,360 |
2,879,354 |
II. 재보험계약부채 |
- |
687 |
- |
III. 금융부채 |
165,078 |
178,371 |
175,803 |
IV. 위험회피목적파생상품부채 |
27,170 |
17,189 |
20,543 |
V. 충당부채 |
33,945 |
31,009 |
25,789 |
VI.순확정급여부채 |
7,636 |
- |
- |
VII. 당기법인세부채 |
353 |
53,207 |
68,496 |
VIII. 이연법인세부채 |
494,240 |
471,287 |
371,399 |
IX. 기타부채 |
111,027 |
98,240 |
81,751 |
부 채 총
계 |
4,100,875 |
3,929,351 |
3,623,135 |
자
본 |
|
|
|
I. 자본금 |
174,554 |
174,554 |
174,554 |
II. 기타포괄손익누계액 |
51,563 |
52,094 |
-184,209 |
III. 이익잉여금 |
4,890,477 |
4,968,493 |
4,833,404 |
IV. 비지배지분 |
5,432 |
5,246 |
5,106 |
자 본 총
계 |
5,122,027 |
5,200,388 |
4,828,855 |
연결에 포함된 회사수 |
2 |
2 |
2 |
구 분 |
제58(당)기 3분기 |
제57(전)기 |
제56(전전)기 |
2024.1.1 ~ 2024.09.30 |
2023.1.1 ~ 2023.12.31 |
2022.1.1 ~ 2022.12.31 |
I. 영업수익 |
2,039,678 |
2,610,239 |
2,492,210 |
II. 영업비용 |
1,870,549 |
2,086,139 |
1,785,776 |
III. 영업이익 |
169,129 |
524,100 |
706,434 |
IV. 영업외수익 |
10,049 |
12,782 |
12,995 |
V. 영업외비용 |
7,292 |
15,831 |
11,422 |
VI. 법인세차감전영업순이익 |
171,886 |
521,051 |
708,007 |
VII. 법인세비용 |
41,357 |
103,118 |
162,792 |
VIII. 연결당기순이익 |
130,529 |
417,933 |
545,215 |
지배기업주주지분 순이익 |
130,262 |
417,659 |
544,855 |
비지배지분 순이익 |
267 |
274 |
360 |
IX. 연결기타포괄손익 |
-531 |
236,277 |
-763,120 |
X. 연결당기총포괄손익 |
129,998 |
654,210 |
-217,905 |
XI. 지배기업주주지분 주당순이익 |
1,866원 |
5,982원 |
7,804원 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
[동사 및 비교회사 주요 재무지표] |
(단위: 백만원, %) |
구분 |
동사 |
삼성화재 |
DB손해보험 |
현대해상 |
해상보험 |
화재보험 |
상장시장 |
- |
한국거래소 |
한국거래소 |
한국거래소 |
유가증권시장 |
유가증권시장 |
유가증권시장 |
자산총계 |
9,222,902 |
85,676,239 |
63,489,073 |
46,746,562 |
부채총계 |
4,100,875 |
69,475,058 |
53,605,753 |
41,437,719 |
자본총계 |
5,116,595 |
16,168,836 |
9,790,494 |
5,308,842 |
매출액 |
2,039,678 |
16,359,634 |
15,525,937 |
12,448,209 |
영업이익 |
169,129 |
2,396,791 |
2,175,039 |
1,319,049 |
당기순이익 |
130,262 |
1,866,458 |
1,666,251 |
933,283 |
배당성향 |
49.9 |
37.4 |
18.3 |
26.6 |
|
|
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